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2020市场格局:《2020年中国基因测序产业竞争格局全局观》(附市场规模、企业经营对比、竞争格局)

发布日期:2020年07月21   编辑:admin

工业链包含规划广,展开需求大

从基因凯发精英体育官网测序工业全景图来看,基因测序工业链首要包含了上游仪器、中游服务供给商以及下流终端使用三个环节,工业链看似简略,可是其下流终端使用触及范畴覆盖面十分广,既包含医疗范畴的人体基因组、人体微生物基因组以及根底研讨范畴,还包含非医疗范畴的环境管理、石油存储勘探、农牧业配种等。

图表1:基因测序工业全景图

如今第二代测序(NGS)在全球测序商场中仍占有主导地位

基因测序在终端用户的使用还未彻底推广开,这首要是受到了技能展开进程和成熟度的约束。从第一代DNA测序技能(Sanger法)面世以来,现在商场上已经有了四代基因测序办法,但第三代和第四代技能仍处于起步阶段,没有彻底投入到商用傍边。而2005年以来,第二代基因测序技能引领职业快速展开,而且因为其具有高通量、低成本、测序时间短等许多优势,至今第二代测序(NGS)在全球测序商场中仍占有主导地位。

图表2:基因测序技能展开进程

职业规划逐年增加,近年来增速放缓

近年来,我国基因测序职业得到了快速展开。2011-2018年期间我国基因测序职业商场规划整体呈逐年增加态势,年均复合增速高达35.45%。前瞻保存估量2019年国内基因测序职业商场规划近110亿元。

图表3:2011-2019年我国基因测序职业商场规划及增速(单位:亿元,%)

注:1)职业商场规划数据来源于CCID计算口径;2)企业经营比照部分营收数据计算口径与此处计算口径不一致,首要系企业事务包含基因测序工业链上下流(如试剂、设备、测序服务、终端等)。

方针利好,扶持力度较大

近年来国家公布了多项规则与方针,标准职业展开的一起,也发明了杰出的方针环境。据《关于辅佐生殖组织展开高通量基因测序植入前胚胎遗传学确诊临床使用试点工作的告诉》,计划在2030年前,在精准医疗范畴投入600亿元,其间中心财政部付出200亿元,企业和地方财政配套400亿元;《“十三五”卫生与健康科技立异专项规划》到2020年,树立愈加协同、高效、敞开的国家卫生与健康科技立异系统,部分要点范畴的根底前沿研讨取得重要发展,针对要点人群和严重疾病的防控技能取得重要打破。

图表4:我国基因测序职业首要标准方针汇总

职业首要上市代表企业展开态势较好

我国基因测序职业首要上市代表企业有迪安确诊、华大基因、达安基因和贝瑞基因。2015-2020年Q1迪安确诊经营总收入呈逐年攀升态势,且远高于其他企业,2019年经营总收入为84.5亿元,稳坐职业龙头老大;华大基因经营总收入也坚持增加态势,2019年经营总收入为28.0亿元,仅次于迪安确诊;贝瑞基因2019年经营总收入为16.2亿元;达安基因近4年经营总收入比年下降,2019年经营总收入为11.0亿元。

 图表5:2015-2020年Q1基因测序部分代表企业经营总收入状况(单位:亿元)

贝瑞、华大基因和达安基因毛利率水平较高,迪安确诊略低

我国基因测序职业首要上市代表企业有迪安确诊、华大基因、达安基因和贝瑞基因。2015-2020年Q1期间依据职业首要代表上市企业毛利率数据来看,我国基因测序职业毛利率较高,盈余空间较大。贝瑞和华大基因毛利率水平略高于达安基因和迪安确诊,均匀根本坚持在50-60%;达安基因和迪安确诊均匀根本坚持在30-40%,近两年达安基因毛利率坚持增加,2019年根本到达贝瑞、华大基因毛利率水平。

图表6:2015-2020年Q1基因测序部分代表企业毛利率状况(单位:%)

职业代表企业在基因测序工业布局上较为同步

我国基因测序职业首要上市代表企业有迪安确诊、华大基因、达安基因和贝瑞基因。依据上市公司发布公报营收,除掉去金融服务和其他事务收入后各代表企业基因测序事务营收状况如下图。

各代表企业基因测序事务包含了上游仪器、中游服务供给以及下流终端使用,能够看出各代表企业在基因测序工业布局上较为同步,但就任一环节营收来看,迪安确诊基因测序事务确诊产品营收55.02亿元,确诊服务营收28.09亿元,远高于其他代表企业。

图表7:2019年基因测序职业代表企业基因测序事务营收状况(单位:亿元)(1/2)

注:基因测序事务营收包含试剂、设备、服务等收入,除掉金融服务和其他事务收入。

图表8:2019年基因测序职业代表企业基因测序事务营收状况(单位:亿元)(2/2)

注:基因测序事务营收包含试剂、设备、服务等收入,除掉金融服务和其他事务收入。

职业代表上市企业概略方面,迪安确诊归纳实力较强

我国基因测序职业首要上市代表企业建立较早的首要有华大基因、迪安确诊和达安基因,总部会集在北杭广深区域。迪安确诊检测项目数量达2500+,华大基因和达安基因均超1000。在独立实验室方面,迪安确诊以39家,领先于其他代表企业,归纳实力较强。

图表9:到2020年7月14日基因测序职业代表企业概略(单位:家)

基因测序服务区域竞赛方面,本乡企业占据当地商场

近年来,我国大大小小的测序服务组织层出不穷,呈粗野增加之势,我国已有200余家组织从事基因测序服务相关事务,首要散布在北京、上海、深圳、广州、杭州、武汉、姑苏等经济兴旺的区域,竞赛十分激烈。

图表10:我国基因测序服务组织区域竞赛格式状况

基因测序下流使用终端方面,华大基因优势显着

关于基因测序下流使用终端范畴而言,基因测序技能还未得到全面推广,商场竞赛首要会集在医疗范畴。同测序服务环节相同,国内商场华大基因也具有显着的竞赛优势;此外,达安基因、博奥生物等竞赛力也相对杰出。

图表11:我国基因测序职业使用终端竞赛格式状况

更多数据请参阅《我国基因测序职业商场前瞻与出资战略规划陈述》,一起供给工业大数据、工业规划、工业申报、工业园区规划、工业招商引资等解决方案。

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